Ваши клиенты — в одном месте

Как работать с CRM

Ваша CRM построена на двух страницах этого сайта и встроенном разделе Контакты платформы OctoFunnel. Ничего дополнительно настраивать не нужно — всё уже работает.

📝 Добавление клиента

Откройте страницу «Добавить клиента» (кнопка выше) — там простая форма: имя, телефон, e-mail и заметки. Заполнили → нажали «Сохранить» → клиент сразу в базе.

📊 Просмотр всех клиентов

Нажмите «Открыть список клиентов» — попадёте в админку OctoFunnel, раздел Контакты. Там вы увидите таблицу со всеми клиентами, их данными и тегом «crm». Можно искать по имени, фильтровать и выгружать в Excel.

🔄 Обновление статусов

Статусы и параметры клиентов можно вести двумя способами:

• В админке: открыть контакт и дописать статус в поле заметок
• Через меня: сказать «обнови статус Ивана Петрова на Переговоры» — я поправлю карточку в файловой CRM

Выберите тот способ, который вам удобнее в моменте.